ลูลู่ แรดน้อยผู้ใฝ่ฝันจะเป็นมนุษย์ ต้องผจญภัยในเมืองใหญ่เพื่อตามหาหมอผู้วิเศษที่สามารถเปลี่ยนเธอให้กลายเป็นสาวสวย แต่เมื่อเธอค้นพบว่าความจริงของเวทมนตร์นั้นซับซ้อนกว่าที่คิด เธอต้องเลือกระหว่างการเป็นมนุษย์หรือการยอมรับตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง พร้อมกับมิตรภาพใหม่ที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตเธอตลอดกาล
