เมื่อแม่เลี้ยงเดี่ยวพาลูกชายย้ายไปอยู่บ้านชนบทห่างไกลเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ ความเงียบสงบกลับกลายเป็นฝันร้ายเมื่อลูกชายเริ่มมีพฤติกรรมประหลาดและพูดถึง "สัตว์ประหลาด" ที่มีเพียงเขาเท่านั้นที่มองเห็น เธอต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่า สิ่งที่ลูกกลัวอาจไม่ใช่แค่จินตนาการของเด็ก แต่เป็นภัยคุกคามจากความมืดที่กำลังคืบคลานเข้ามาในบ้านของพวกเขา
