เมื่อโชคชะตาพลิกผันทำให้ลูกสิงโตกำพร้าอย่างมูฟาซาได้พบกับทากะ เจ้าชายผู้มีจิตใจดีจากราชวงศ์สิงโต ทั้งสองเติบโตมาด้วยกันราวพี่น้อง แต่เมื่อภัยคุกคามจากฝูงหมาป่าประกาศสงครามกับดินแดนผืนทราย มูฟาซาต้องเลือกระหว่างความภักดีต่อครอบครัวบุญธรรมกับเสียงเรียกร้องจากเลือดเนื้อของตัวเอง การเดินทางครั้งนี้จะเผยให้เห็นจุดเริ่มต้นของตำนานราชาแห่งโขดหิน และบททดสอบที่เปลี่ยนมิตรภาพให้กลายเป็นโศกนาฏกรรมที่ถูกเล่าขานสืบไป
