เด็กชายโอไรออนผู้หวาดกลัวความมืดต้องเผชิญหน้ากับความจริงเมื่อรัตติกาลซึ่งมีตัวตนปรากฏกายต่อหน้าเขา หลังจากถูกโลกแห่งความมืดชวนออกผจญภัย โอไรออนได้ออกเดินทางข้ามดินแดนมหัศจรรย์ยามค่ำคืนเพื่อค้นพบว่าความมืดนั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด การเดินทางครั้งนี้จะเปลี่ยนมุมมองของเขาต่อโลกและความกลัวที่เคยครอบงำจิตใจไปตลอดกาล