ในยุคสงครามระหว่างมนุษย์กับปีศาจ เซียวเหว่ย ขุนศึกผู้กล้าหาญพบรักกับเพ่ยหรงภรรยาสุดที่รัก แต่แล้วปีศาจจิ้งจอกสาวเซียวเหว่ยผู้มีพลังในการเปลี่ยนผิวหนังก็เข้ามาแทรกกลาง ทำให้เกิดสามเส้าสะเทือนอารมณ์ เมื่อเซียวเหว่ยต้องเลือกระหว่างความรักที่แท้จริงกับมนต์เสน่ห์ของปีศาจ ความลับดำมืดที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังอันงดงามกำลังเปิดเผย และการต่อสู้เพื่อปกป้องคนที่รักก็เริ่มต้นขึ้นอย่างดุเดือด
