ในยุคสงครามระหว่างมนุษย์และปีศาจ เซียวเหว่ย ชายหนุ่มผู้เสียภรรยาไปในการต่อสู้ ได้พบกับ เสี่ยวฉี หญิงสาวลึกลับผู้มีรอยสักรูปดอกไม้บนแผ่นหลัง ซึ่งแท้จริงแล้วคือปีศาจจิ้งจอกที่ถูกสาปให้มีผิวหนังมนุษย์ เธอต้องดูดกลืนวิญญาณเพื่อรักษาร่างกาย แต่กลับตกหลุมรักเซียวเหว่ยอย่างจริงใจ เมื่อปีศาจร้ายตนอื่นหมายจะชิงผิวหนังของเธอ เซียวเหว่ยต้องเลือกระหว่างความรักและความเป็นมนุษย์ ขณะที่ความจริงของสงครามที่ซ่อนอยู่กำลังถูกเปิดเผย
