หนุ่มเพลย์บอยสุดแสบอย่าง "ไบรท์" ต้องเจอเรื่องวุ่นวายเมื่อพ่อของเขาส่งให้ไปตามหาพี่ชายที่หายตัวไปท่ามกลางโลกมืดของบาร์เกย์และคลับสุดเซ็กซี่ ที่นั่นเขาได้พบกับ "โฟล์ค" หนุ่มลึกลับที่คอยช่วยเหลือแต่กลับมีเงื่อนงำซ่อนอยู่ ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มลึกซึ้งขึ้นพร้อมกับปริศนาที่ถูกเปิดเผยทีละน้อย ระหว่างการตามหาความจริง ไบรท์ต้องเลือกว่าจะเชื่อใจโฟล์คหรือกลับไปใช้ชีวิตสุขสบายแบบเดิม
