ลีโอ ชายหนุ่มผู้พยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่ในควีนส์ นิวยอร์ก หลังความสัมพันธ์พังทลาย เขาได้พบกับลูซี่ สาวสวยลึกลับที่ซ่อนความเจ็บปวดในอดีตไว้เบื้องหลังรอยยิ้ม เมื่อทั้งคู่เริ่มเปิดใจให้กัน ความจริงที่ถูกปิดบังกลับค่อยๆ คลี่คลาย และทดสอบความไว้เนื้อเชื่อใจที่เพิ่งก่อตัวขึ้น ท่ามกลางถนนหนทางที่เต็มไปด้วยความหวังและความทรงจำอันขมขื่น
