ในแผ่นดินโชซอนที่ถูกปกครองด้วยความหวาดกลัวจากกษัตริย์ที่โหดร้ายและบ้าคลั่ง ข้าราชการผู้ชาญฉลาดได้ค้นพบตัวตลกเร่ร่อนที่มีหน้าตาเหมือนกษัตริย์ทุกประการ เขาจึงวางแผนให้ตัวตลกปลอมตัวขึ้นครองบัลลังก์เพื่อปกป้องประเทศจากความหายนะ แต่ยิ่งตัวตลกสวมบทบาทเป็นกษัตริย์มากเท่าไร เขากลับเริ่มสัมผัสถึงความโดดเดี่ยวและความเจ็บปวดที่แท้จริงของอำนาจ ขณะเดียวกันราชสำนักก็เต็มไปด้วยแผนการสังหารและความลับที่พร้อมจะเปิดโปงทุกเมื่อ ตัวตลกจำต้องเลือกระหว่างการรักษาชีวิตของตนเองหรือการเสียสละเพื่อประชาชนที่เขาเริ่มรัก
