ในโลกที่เวทมนตร์เป็นสิ่งต้องห้าม ชายหนุ่มผู้สืบทอดพลังจอมเวทย์เหนือเมฆต้องหลบหนีการตามล่าจากกองทัพจักรวรรดิที่หวาดกลัวอำนาจของเขา เขาฝึกฝนคาถาโบราณร่วมกับอาจารย์ปริศนาท่ามกลางยอดเขาสูงเพื่อควบคุมพลังที่อาจล้างโลกได้ แต่เมื่อศัตรูเก่าแก่กลับคืนชีพและคุกคามทุกชีวิต การตัดสินใจของเขาจะเปลี่ยนชะตากรรมของทั้งสองฝ่ายไปตลอดกาล
