ชายหนุ่มผู้โดดเดี่ยวที่ใช้ชีวิตสันโดษในคอนโดริมทะเล ต้องเผชิญหน้ากับความจริงเมื่อเพื่อนบ้านสาวลึกลับเริ่มเข้ามาในชีวิตของเขา ความสัมพันธ์ที่ก่อตัวขึ้นพาเขาไปพบกับปริศนาของวาฬยักษ์ที่ว่ายวนเวียนอยู่ในฝันและความทรงจำที่ถูกปิดกั้น ขณะที่ทั้งคู่พยายามไขความลับของเสียงเพลงจากใต้ท้องทะเลที่ดังขึ้นทุกคืน พวกเขากลับค้นพบว่าความเหงาอาจเป็นเพียงเปลือกนอกของบางสิ่งที่ใหญ่กว่าและน่าหวาดหวั่น
