เด็กสาววัยรุ่นผู้หนึ่งเริ่มมีพฤติกรรมแปลกประหลาดหลังจากค้นพบกล่องของเล่นเก่าในห้องใต้หลังคา เธอเริ่มพูดคุยกับเพื่อนล่องหนที่ชื่อว่า "Z" ซึ่งค่อยๆ ครอบงำจิตใจและทำให้เธอหันไปทำร้ายคนรอบข้าง แม่ของเธอต้องพยายามหาทางช่วยลูกสาวก่อนที่ปีศาจร้ายจะเข้าสิงร่างเธออย่างสมบูรณ์ แต่ยิ่งพยายามขับไล่มันกลับยิ่งทำให้พลังของ Z แข็งแกร่งขึ้นทุกที
