ในโลกที่มนุษย์และปีศาจเคยอยู่ร่วมกันอย่างสงบ จอมมารราชาปีศาจกลับถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งหลังถูกผนึกนานนับพันปี แต่เมื่อเขาฟื้นคืนชีพกลับพบว่าตัวเองไร้พลังอำนาจ ต้องกลายเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางสังคมยุคใหม่ การต่อสู้เพื่อกู้คืนบัลลังก์และไขปริศนาการทรยศที่ทำให้เขาตกต่ำจึงเริ่มต้นขึ้น พร้อมกับมิตรภาพที่ไม่คาดคิดจากมนุษย์ที่เปลี่ยนมุมมองของเขาไปตลอดกาล
