ในยุคสงครามระหว่างสวรรค์และปีศาจ เทพบุตรจื่ออวี้ต้องลงมาจุติในร่างมนุษย์เพื่อตามหาหัวใจแห่งอสรพิษที่หายไป แต่กลับพบรักกับหญิงสาวต้องคำสาปผู้มีพลังมืดซ่อนเร้น ความรักของทั้งคู่กลายเป็นเดิมพันที่อาจพลิกสมดุลของสามภพ เมื่ออดีตของนางถูกเปิดเผยและศัตรูเก่าแก่กลับมา การเสียสละเพื่อปกป้องกันและกันจะนำไปสู่จุดจบที่ไม่มีใครคาดคิด
