จิ้งจอกสาวนามว่า มิโฮะ เกิดมาไร้หาง ทำให้เธอถูกขับไล่ออกจากอาณาจักรปีศาจ เธอต้องใช้ชีวิตท่ามกลางมนุษย์ในกรุงโซล พรางตัวเป็นนักเรียนมัธยมปลาย แต่แล้ววันหนึ่งเธอได้พบกับชายหนุ่มปริศนาที่สามารถมองเห็นตัวตนที่แท้จริงของเธอได้ ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มซับซ้อนขึ้นเมื่อมีพลังมืดจากโลกปีศาจตามล่าเธอ มิโฮะต้องเลือกระหว่างการหาทางกลับบ้านเกิด หรือการปกป้องเพื่อนมนุษย์ที่เริ่มรักเธอ
