ในโลกที่หมาเริ่มมีสัญชาติและสิทธิเท่าเทียมมนุษย์ ชายหนุ่มผู้หนึ่งกลับพบว่ารักแรกของเขาเป็นหมาพันธุ์ไทยหลังอานที่แปลงร่างเป็นสาวสวยได้เพียงตอนกลางคืน ความรักต่างสายพันธุ์นี้ถูกสังคมต่อต้าน แต่เมื่อเมืองหลวงเกิดวิกฤตหมากัดคนทั่วเมือง เขากลับกลายเป็นกุญแจสำคัญในการไขปริศนาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความวุ่นวายครั้งนี้
